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24直播网7月17日讯 官方消息,巴塞罗那足球俱乐部成功完成一笔债券发行,获得国际投资者的鼎力支持。
本次1.05亿欧元的债券发行需求超过供给的两倍,并在不到两小时内被美国的保险公司、投资基金和养老基金全额认购。 巴塞罗那足球俱乐部已顺利完成一笔总额为1.05亿欧元的高级担保债券发行,该债券将于2036年10月到期,固定票息为5.14%。
本次发行获得了国际机构投资者的坚实支持。市场需求远超发行规模,超额认购逾200%,全部额度在不到两小时内即被认购一空。认购方主要为精选的美国保险公司、投资基金和养老基金。
此次发行的圆满成功,进一步巩固了国际市场对巴萨发展战略稳健性的信心,也彰显了俱乐部执行财务与增长战略的强大能力。极高的市场需求和优厚的发行条件,充分证明了投资者对俱乐部财务发展态势的认可。
这种支持同样体现在市场要求的信用利差收窄上。与上一次发行相比,利差从240个基点降至202个基点,这表明市场对巴萨的风险评估更加乐观,对俱乐部的发展前景更具信心。
本次发行所募集的资金将用于充实俱乐部的现金储备,并持续推进战略规划的落地,这完全契合巴萨实现业务增长与财务巩固的核心目标。高盛担任本次十年期债券发行的牵头行及配售代理。